Pasaran Salutan Afrika: Peluang dan Kelemahan Tahun Baru

Ekonomi Afrika dijangka mencatatkan sedikit pertumbuhan pada 2024 dengan kerajaan di benua itu menjangkakan lebih banyak pengembangan ekonomi pada 2025. Ini akan membuka jalan kepada pemulihan dan pelaksanaan projek infrastruktur, terutamanya dalam pengangkutan, tenaga dan perumahan, yang biasanya dikaitkan dengan peningkatan penggunaan pelbagai jenis salutan.

Tinjauan ekonomi baharu untuk Afrika oleh Bank Pembangunan Afrika (AfDB) serantau mengunjurkan ekonomi benua itu meningkat kepada 3.7% pada 2024 dan 4.3% pada 2025.

“Unjuran lantunan dalam pertumbuhan purata Afrika akan diterajui oleh Afrika Timur (naik sebanyak 3.4 mata peratusan) dan Afrika Selatan dan Afrika Barat (masing-masing meningkat sebanyak 0.6 mata peratusan),” kata laporan AfDB.

Sekurang-kurangnya 40 negara Afrika "akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2024 berbanding 2023, dan bilangan negara dengan kadar pertumbuhan lebih daripada 5% akan meningkat kepada 17," tambah bank itu.

Pertumbuhan yang dijangkakan ini, walau bagaimanapun kecil, dijangka menyokong usaha Afrika untuk mengurangkan beban hutang luar negerinya, meningkatkan projek infrastruktur yang sedang berjalan dan tertangguh, terutamanya perumahan mampu milik, jalan raya, kereta api, serta institusi pendidikan untuk menampung populasi pelajar yang berkembang pesat.

Projek Infrastruktur

Banyak projek infrastruktur sedang dijalankan di banyak negara Afrika walaupun tahun 2024 akan berakhir dengan beberapa pembekal salutan di rantau ini melaporkan peningkatan dalam hasil jualan untuk suku pertama, kedua dan ketiga tahun itu didorong oleh prestasi baik sektor pembuatan seperti industri automotif dan pelaburan tambahan dalam sektor perumahan.

Sebagai contoh, salah satu pengeluar cat terbesar di Afrika Timur, Crown Paints (Kenya) PLC yang diasaskan pada 1958, mencatatkan pertumbuhan 10% dalam pendapatan bagi separuh tahun pertama berakhir 30 Jun 2024 kepada AS$47.6 juta berbanding AS$43 juta untuk tahun sebelumnya.

Keuntungan sebelum cukai syarikat berjumlah AS$1.1 juta berbanding AS$568,700 bagi tempoh berakhir 30 Jun 2023, peningkatan yang dikaitkan dengan "pertumbuhan dalam jumlah jualan."

“Keuntungan keseluruhan juga dirangsang oleh pengukuhan syiling Kenya berbanding mata wang utama dunia dalam tempoh berakhir 30 Jun 2024 dan kadar pertukaran yang menggalakkan memastikan kestabilan harga bahan mentah yang diimport,” kata Conrad Nyikuri, setiausaha syarikat Crown Paints.

Prestasi baik oleh Crown Paints memberi kesan riak pada bekalan beberapa jenama daripada pemain pasaran global yang produknya diedarkan oleh syarikat di Afrika Timur.

Selain rangkaian cat automotifnya sendiri yang boleh didapati di bawah Motocryl sendiri untuk pasaran tidak formal, Crown Paints turut membekalkan jenama Duco serta produk terkemuka dunia daripada Nexa Autocolour (PPG) dan Duxone (Axalta Coating Systems) serta syarikat pelekat dan bahan kimia pembinaan terkemuka, Pidilite. Sementara itu, rangkaian cat Crown Silicone dihasilkan di bawah lesen daripada Wacker Chemie AG.

Di tempat lain, gergasi pelapis minyak, gas dan marin Akzo Nobel, yang mana Crown Paints mempunyai perjanjian pembekalan, berkata jualannya di Afrika, pasaran yang merupakan sebahagian daripada rantau Eropah, Timur Tengah, mencatatkan peningkatan jualan organik sebanyak 2% dan hasil sebanyak 1% untuk suku ketiga 2024. Pertumbuhan jualan organik, kata syarikat itu sebahagian besarnya didorong oleh "harga positif".

Tinjauan positif yang sama telah dilaporkan oleh PPG Industries, yang mengatakan "jualan organik tahun ke tahun untuk salutan seni bina Eropah, Timur Tengah dan Afrika adalah rata, yang merupakan trend positif selepas beberapa suku penurunan."

Peningkatan dalam penggunaan cat dan salutan di Afrika ini boleh dikaitkan dengan peningkatan permintaan untuk pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan trend peningkatan penggunaan swasta yang semakin meningkat, industri automotif yang berdaya tahan di rantau ini dan ledakan pembinaan perumahan di negara seperti Kenya, Uganda dan Mesir.

"Di belakang kelas pertengahan yang semakin meningkat dan perbelanjaan penggunaan isi rumah yang semakin meningkat, penggunaan swasta di Afrika memberikan peluang besar untuk pembangunan infrastruktur," kata laporan AfDB.

Malah, bank itu memerhatikan selama 10 tahun yang lalu "perbelanjaan penggunaan swasta di Afrika telah meningkat secara berterusan, didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, pembandaran, dan kelas menengah yang sedang berkembang."

Bank itu berkata perbelanjaan penggunaan swasta di Afrika meningkat daripada $470 bilion pada 2010 kepada lebih $1.4 trilion pada 2020, mewakili pengembangan besar yang telah mewujudkan "permintaan yang semakin meningkat untuk infrastruktur yang lebih baik, termasuk rangkaian pengangkutan, sistem tenaga, telekomunikasi dan kemudahan air dan sanitasi."

Tambahan pula, pelbagai kerajaan di rantau ini mempromosikan agenda perumahan mampu milik untuk mencapai sekurang-kurangnya 50 juta unit rumah bagi menangani kekurangan di benua itu. Ini mungkin menjelaskan lonjakan penggunaan salutan seni bina dan hiasan pada tahun 2024, trend yang dijangka berterusan pada tahun 2025 memandangkan penyiapan banyak projek dijangka dalam jangka sederhana hingga panjang.

Sementara itu, walaupun Afrika menjangka untuk memasuki tahun 2025 dengan menikmati industri automotif yang berkembang pesat, masih terdapat ketidaktentuan dalam pasaran global yang dikaitkan dengan permintaan global yang lemah yang telah menghakis bahagian pasaran eksport benua dan ketidakstabilan politik di negara seperti Sudan, Republik Demokratik Congo (DRC) dan Mozambique.

Sebagai contoh, industri automotif Ghana, yang bernilai AS$4.6 bilion pada 2021, dijangka mencecah AS$10.64 bilion menjelang 2027 menurut laporan oleh pengurusan Zon Perindustrian Dawa, sebuah kawasan perindustrian yang direka dengan sengaja di Ghana yang bertujuan untuk menjadi tuan rumah pelbagai jenis industri ringan dan berat merentasi pelbagai sektor.

"Trajektori pertumbuhan ini menggariskan potensi besar yang dimiliki Afrika sebagai pasaran automotif," kata laporan itu.

"Permintaan yang meningkat untuk kenderaan di benua itu, ditambah dengan dorongan untuk berdikari dalam pembuatan, membuka jalan baharu untuk pelaburan, kerjasama teknologi dan perkongsian dengan gergasi automotif global," tambahnya.

Di Afrika Selatan, Majlis Perniagaan Automotif negara (naamsa), lobi industri automotif Afrika Selatan, berkata pengeluaran kenderaan di negara itu meningkat sebanyak 13.9%, daripada 555,885 unit pada 2022 kepada 633,332 unit pada 2023, “melebihi peningkatan tahun ke tahun sebanyak 20.3% dalam pengeluaran kenderaan global sebanyak 10.3%.”

Mengatasi Cabaran

Prestasi ekonomi Afrika pada tahun baharu sebahagian besarnya bergantung pada cara kerajaan di benua itu menangani beberapa cabaran yang juga berkemungkinan secara langsung atau tidak langsung memberi kesan kepada pasaran pelapis benua itu.

Sebagai contoh, perang saudara yang marak di Sudan terus memusnahkan infrastruktur utama seperti pengangkutan, bangunan kediaman dan komersial dan tanpa kestabilan politik, operasi dan penyelenggaraan aset oleh kontraktor pelapis menjadi hampir mustahil.

Walaupun kemusnahan infrastruktur akan mewujudkan peluang perniagaan untuk pengilang dan pembekal salutan semasa tempoh pembinaan semula, kesan perang terhadap ekonomi boleh membawa bencana dalam jangka sederhana hingga panjang.

“Impak konflik ke atas ekonomi Sudan nampaknya jauh lebih mendalam daripada yang dinilai sebelum ini, dengan penguncupan dalam pengeluaran sebenar meningkat lebih daripada tiga kali ganda kepada 37.5 peratus pada 2023, daripada 12.3 peratus pada Januari 2024,” kata AfDB.

“Konflik itu juga mempunyai kesan penularan yang ketara, terutamanya di negara jiran Sudan Selatan, yang banyak bergantung pada saluran paip dan penapisan bekas, serta infrastruktur pelabuhan untuk eksport minyak,” tambahnya.

Konflik itu, menurut AfDB, telah menyebabkan kemusnahan meluas kepada kapasiti industri kritikal serta infrastruktur logistik dan rantaian bekalan utama, mengakibatkan halangan besar kepada perdagangan dan eksport asing.

Hutang Afrika juga menimbulkan ancaman kepada kapasiti kerajaan di rantau ini untuk berbelanja bagi sektor yang menggunakan lapisan berat seperti industri pembinaan.

"Di kebanyakan negara Afrika, kos pembayaran hutang telah meningkat, menegangkan kewangan awam, dan mengehadkan skop untuk perbelanjaan infrastruktur kerajaan dan pelaburan dalam modal insan, yang mengekalkan benua dalam kitaran ganas yang memerangkap Afrika dalam trajektori pertumbuhan rendah," tambah bank itu.

Bagi pasaran Afrika Selatan, Sapma dan ahlinya perlu bersiap sedia untuk menghadapi rejim ekonomi yang lebih ketat kerana inflasi yang tinggi, defisit tenaga dan masalah logistik menimbulkan kekangan pertumbuhan bagi sektor pembuatan dan perlombongan negara.

Bagaimanapun, dengan unjuran lonjakan ekonomi Afrika dan jangkaan peningkatan dalam perbelanjaan modal oleh kerajaan di rantau ini, pasaran salutan benua itu juga boleh mencatatkan pertumbuhan pada 2025 dan seterusnya.