Pasaran Salutan Afrika: Peluang dan Kelemahan Tahun Baru

Ekonomi Afrika dijangka mencatatkan sedikit pertumbuhan pada tahun 2024 dengan kerajaan-kerajaan di benua itu menjangkakan lebih banyak pengembangan ekonomi pada tahun 2025. Ini akan membuka jalan untuk pemulihan dan pelaksanaan projek infrastruktur, terutamanya dalam pengangkutan, tenaga dan perumahan, yang biasanya dikaitkan dengan peningkatan penggunaan pelbagai jenis salutan.

Tinjauan ekonomi baharu untuk Afrika oleh Bank Pembangunan Afrika (AfDB) serantau mengunjurkan ekonomi benua itu meningkat kepada 3.7% pada tahun 2024 dan 4.3% pada tahun 2025.

"Unjuran pemulihan dalam pertumbuhan purata Afrika akan diketuai oleh Afrika Timur (naik sebanyak 3.4 mata peratusan) dan Afrika Selatan dan Afrika Barat (masing-masing meningkat sebanyak 0.6 mata peratusan)," kata laporan AfDB itu.

Sekurang-kurangnya 40 negara Afrika “akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2024 berbanding tahun 2023, dan bilangan negara dengan kadar pertumbuhan lebih daripada 5% akan meningkat kepada 17,” tambah bank itu.

Pertumbuhan yang dijangkakan ini, walau bagaimanapun kecil, dijangka akan menyokong usaha Afrika untuk mengurangkan beban hutang luar negara, meningkatkan projek infrastruktur yang sedang berjalan dan tertangguh, terutamanya perumahan mampu milik, jalan raya, landasan kereta api, serta institusi pendidikan bagi menampung populasi pelajar yang pesat berkembang.

Projek Infrastruktur

Banyak projek infrastruktur sedang dijalankan di banyak negara Afrika walaupun tahun 2024 hampir berakhir dengan beberapa pembekal salutan di rantau ini melaporkan peningkatan hasil jualan untuk suku pertama, kedua dan ketiga tahun ini didorong oleh prestasi sektor perkilangan yang baik seperti industri automotif dan pelaburan tambahan dalam sektor perumahan.

Contohnya, salah satu pengeluar cat terbesar di Afrika Timur, Crown Paints (Kenya) PLC yang diasaskan pada tahun 1958, mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 10% bagi separuh tahun pertama yang berakhir pada 30 Jun 2024 kepada US$47.6 juta berbanding US$43 juta bagi tahun sebelumnya.

Keuntungan sebelum cukai syarikat itu berjumlah AS$1.1 juta berbanding AS$568,700 bagi tempoh berakhir 30 Jun 2023, peningkatan yang disebabkan oleh “pertumbuhan dalam jumlah jualan.”

“Keuntungan keseluruhan juga didorong oleh pengukuhan shilling Kenya berbanding mata wang utama dunia sepanjang tempoh berakhir 30 Jun 2024 dan kadar pertukaran yang menggalakkan memastikan kestabilan harga bahan mentah yang diimport,” kata Conrad Nyikuri, setiausaha syarikat Crown Paints.

Prestasi baik Crown Paints mempunyai kesan riak terhadap bekalan beberapa jenama daripada pemain pasaran global yang produknya diedarkan oleh syarikat itu di Afrika Timur.

Selain rangkaian cat automotifnya sendiri yang terdapat di bawah Motocryl sendiri untuk pasaran tidak formal, Crown Paints juga membekalkan jenama Duco serta produk terkemuka dunia daripada Nexa Autocolour (PPG) dan Duxone (Axalta Coating Systems) serta syarikat pelekat dan bahan kimia pembinaan terkemuka, Pidilite. Sementara itu, rangkaian cat Crown Silicone dihasilkan di bawah lesen daripada Wacker Chemie AG.

Di tempat lain, syarikat gergasi salutan pakar minyak, gas dan marin, Akzo Nobel, yang mana Crown Paints mempunyai perjanjian bekalan, berkata jualannya di Afrika, pasaran yang merupakan sebahagian daripada rantau Eropah dan Timur Tengah, mencatatkan peningkatan jualan organik sebanyak 2% dan pendapatan sebanyak 1% untuk suku ketiga 2024. Pertumbuhan jualan organik, kata syarikat itu sebahagian besarnya didorong oleh "harga positif."

Tinjauan positif yang serupa telah dilaporkan oleh PPG Industries, yang mengatakan "jualan organik tahun ke tahun untuk salutan seni bina Eropah, Timur Tengah dan Afrika adalah tidak berubah, yang merupakan trend positif selepas beberapa suku penurunan."

Peningkatan penggunaan cat dan salutan di Afrika ini mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan trend penggunaan swasta yang semakin meningkat, industri automotif yang berdaya tahan di rantau ini dan ledakan pembinaan perumahan di negara-negara seperti Kenya, Uganda dan Mesir.

"Berdasarkan peningkatan kelas menengah dan peningkatan perbelanjaan penggunaan isi rumah, penggunaan swasta di Afrika memberikan peluang yang besar untuk pembangunan infrastruktur," kata laporan AfDB.

Malah, bank itu memerhatikan sejak 10 tahun lalu “perbelanjaan penggunaan swasta di Afrika telah meningkat dengan stabil, didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, pembandaran dan kelas menengah yang semakin berkembang.”

Bank itu mengatakan perbelanjaan penggunaan swasta di Afrika meningkat daripada $470 bilion pada tahun 2010 kepada lebih $1.4 trilion pada tahun 2020, mewakili pengembangan besar yang telah mewujudkan "permintaan yang semakin meningkat untuk infrastruktur yang lebih baik, termasuk rangkaian pengangkutan, sistem tenaga, telekomunikasi dan kemudahan air dan sanitasi."

Tambahan pula, pelbagai kerajaan di rantau ini sedang mempromosikan agenda perumahan mampu milik untuk mencapai sekurang-kurangnya 50 juta unit rumah bagi menangani kekurangan di benua ini. Ini mungkin menjelaskan lonjakan penggunaan salutan seni bina dan hiasan pada tahun 2024, satu trend yang dijangka berterusan pada tahun 2025 memandangkan kebanyakan projek dijangka siap dalam jangka sederhana hingga panjang.

Sementara itu, walaupun Afrika menjangka memasuki tahun 2025 dengan menikmati industri automotif yang berkembang pesat, masih terdapat ketidakpastian dalam pasaran global yang dikaitkan dengan permintaan global yang lemah yang telah menghakis bahagian pasaran eksport benua itu dan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Sudan, Republik Demokratik Congo (DRC) dan Mozambique.

Contohnya, industri automotif Ghana, yang bernilai AS$4.6 bilion pada tahun 2021, dijangka mencecah AS$10.64 bilion menjelang 2027 menurut laporan oleh pihak pengurusan Zon Perindustrian Dawa, sebuah kawasan perindustrian yang direka khas di Ghana yang bertujuan untuk menjadi tuan rumah kepada pelbagai industri ringan dan berat merentasi pelbagai sektor.

"Trajektori pertumbuhan ini menggariskan potensi besar yang dimiliki Afrika sebagai pasaran automotif," kata laporan itu.

"Peningkatan permintaan untuk kenderaan di benua itu, ditambah pula dengan usaha untuk berdikari dalam pembuatan, membuka jalan baharu untuk pelaburan, kerjasama teknologi dan perkongsian dengan gergasi automotif global," tambahnya.

Di Afrika Selatan, Majlis Perniagaan Automotif negara itu (naamsa), sebuah lobi industri automotif Afrika Selatan, mengatakan pengeluaran kenderaan di negara itu meningkat sebanyak 13.9%, daripada 555,885 unit pada tahun 2022 kepada 633,332 unit pada tahun 2023, “melebihi peningkatan pengeluaran kenderaan global tahun ke tahun sebanyak 10.3% pada tahun 2023.”

Mengatasi Cabaran

Prestasi ekonomi Afrika pada tahun baharu sebahagian besarnya bergantung pada bagaimana kerajaan di benua itu menangani beberapa cabaran yang juga berkemungkinan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada pasaran salutan benua itu.

Contohnya, perang saudara yang marak di Sudan terus memusnahkan infrastruktur utama seperti pengangkutan, bangunan kediaman dan komersial dan tanpa kestabilan politik, operasi dan penyelenggaraan aset oleh kontraktor salutan menjadi hampir mustahil.

Walaupun kemusnahan infrastruktur akan mewujudkan peluang perniagaan untuk pengeluar dan pembekal salutan semasa tempoh pembinaan semula, kesan perang terhadap ekonomi boleh menjadi bencana dalam jangka sederhana hingga panjang.

“Kesan konflik terhadap ekonomi Sudan nampaknya jauh lebih mendalam daripada yang dinilai sebelum ini, dengan penguncupan dalam output sebenar meningkat lebih daripada tiga kali ganda kepada 37.5 peratus pada 2023, daripada 12.3 peratus pada Januari 2024,” kata AfDB.

"Konflik ini juga mempunyai kesan penularan yang ketara, terutamanya di negara jiran Sudan Selatan, yang banyak bergantung pada saluran paip dan kilang penapisan minyak, serta infrastruktur pelabuhan untuk eksport minyak," tambahnya.

Konflik itu, menurut AfDB, telah menyebabkan kemusnahan meluas kepada kapasiti perindustrian kritikal serta infrastruktur logistik utama dan rantaian bekalan, mengakibatkan halangan yang ketara kepada perdagangan asing dan eksport.

Hutang Afrika juga menimbulkan ancaman kepada kapasiti kerajaan di rantau ini untuk berbelanja untuk lapisan berat yang memakan sektor seperti industri pembinaan.

“Di kebanyakan negara Afrika, kos khidmat hutang telah meningkat, membebankan kewangan awam dan mengehadkan skop perbelanjaan infrastruktur kerajaan dan pelaburan dalam modal insan, yang mengekalkan benua itu dalam kitaran ganas yang memerangkap Afrika dalam trajektori pertumbuhan rendah,” tambah bank itu.

Bagi pasaran Afrika Selatan, Sapma dan ahlinya perlu bersedia untuk rejim ekonomi yang lebih ketat memandangkan inflasi yang tinggi, defisit tenaga dan masalah logistik menimbulkan kekangan pertumbuhan bagi sektor pembuatan dan perlombongan negara.

Walau bagaimanapun, dengan unjuran lonjakan ekonomi Afrika dan jangkaan peningkatan perbelanjaan modal oleh kerajaan di rantau ini, pasaran salutan benua itu juga boleh mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2025 dan seterusnya.