Projek baharu dalam industri minyak dan gas Rusia, termasuk di rak Artik, menjanjikan pertumbuhan berterusan ke pasaran domestik untuk salutan anti-menghakis.
Pandemik COVID-19 telah membawa impak yang luar biasa, tetapi jangka pendek ke atas pasaran hidrokarbon global. Pada April 2020, permintaan minyak global mencecah paras terendah sejak 1995, menyeret turun harga penanda aras bagi minyak mentah Brent kepada $28 setong selepas kenaikan terpantas dalam lebihan bekalan minyak.
Pada satu ketika, harga minyak AS malah bertukar negatif buat kali pertama dalam sejarah. Walau bagaimanapun, peristiwa dramatik ini nampaknya tidak menghalang aktiviti industri minyak dan gas Rusia, memandangkan permintaan global untuk hidrokarbon dijangka pulih dengan cepat.
Sebagai contoh, IEA menjangkakan permintaan minyak akan pulih ke paras sebelum krisis sejurus 2022. Pertumbuhan permintaan gas – walaupun mencatatkan pengurangan pada tahun 2020 – sepatutnya kembali dalam jangka panjang, sedikit sebanyak, disebabkan oleh mempercepatkan arang batu global ke- pensuisan gas untuk penjanaan kuasa.
Gergasi Rusia Lukoil, Novatek dan Rosneft, dan lain-lain merancang untuk melancarkan projek baharu dalam bidang pengekstrakan minyak dan gas di darat dan di rak Artik. Kerajaan Rusia melihat eksploitasi rizab Artiknya melalui LNG sebagai inti daripada Strategi Tenaganya hingga 2035.
Dalam latar belakang ini, permintaan Rusia untuk salutan anti-menghakis juga mempunyai ramalan yang cerah. Jualan keseluruhan dalam segmen ini berjumlah Rub18.5 bilion pada 2018 ($250 juta), menurut penyelidikan yang dijalankan oleh kumpulan pemikir Discovery Research Group yang berpangkalan di Moscow. Salutan untuk Rub7.1 bilion ($90 juta) telah diimport ke Rusia, walaupun import dalam segmen ini cenderung menurun, menurut penganalisis.
Satu lagi agensi perunding yang berpangkalan di Moscow, Concept-Center, menganggarkan jualan di pasaran berkisar antara 25,000 dan 30,000 tan dari segi fizikal. Sebagai contoh, pada 2016, pasaran untuk aplikasi salutan anti-menghakis di Rusia dianggarkan pada Rub 2.6 bilion ($42 juta). Pasaran dipercayai terus berkembang pada tahun-tahun lalu dengan kadar purata dua hingga tiga peratus setahun.
Peserta pasaran menyatakan keyakinan, permintaan untuk salutan dalam segmen ini akan meningkat pada tahun-tahun akan datang, walaupun kesan pandemik COVID-19 masih belum reda.
“Menurut ramalan kami, permintaan akan meningkat sedikit [pada tahun-tahun akan datang]. Industri minyak dan gas memerlukan salutan anti-karat, tahan haba, kalis api dan jenis salutan lain untuk melaksanakan projek baharu. Pada masa yang sama, permintaan sedang beralih ke salutan polifungsi satu lapisan. Sudah tentu, seseorang tidak boleh mengabaikan akibat daripada pandemik coronavirus, yang, dengan cara itu, belum berakhir, "kata Maxim Dubrovsky, pengarah besar pengeluar salutan Rusia Akrus. “Di bawah ramalan pesimis, pembinaan [dalam industri minyak dan gas] mungkin tidak berjalan secepat yang dirancang sebelum ini.
Kerajaan sedang mengambil langkah untuk merangsang pelaburan dan mencapai tahap pembinaan yang dirancang.”
Persaingan bukan harga
Terdapat sekurang-kurangnya 30 pemain dalam pasaran salutan anti-menghakis Rusia, menurut Industrial Coatings. Pemain asing terkemuka ialah Hempel, Jotun, Salutan Perlindungan Antarabangsa, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, antara lain.
Pembekal terbesar Rusia ialah Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga dan Raduga.
Dalam tempoh lima tahun yang lalu, beberapa syarikat bukan Rusia, termasuk Jotun, Hempel dan PPG telah menyetempatkan pengeluaran salutan anti-karat di Rusia. Terdapat rasional ekonomi yang jelas di sebalik keputusan tersebut. Tempoh bayaran balik untuk melancarkan salutan anti-menghakis baharu di pasaran Rusia berkisar antara tiga hingga lima tahun, dianggarkan Azamat Gareev, ketua ZIT Rossilber.
Menurut Industrial Coatings, segmen pasaran salutan Rusia ini boleh digambarkan sebagai oligopsoni - bentuk pasaran di mana bilangan pembeli adalah kecil. Sebaliknya, bilangan penjual adalah besar. Setiap pembeli Rusia mempunyai set keperluan dalaman yang agak ketat, pembekal mesti mematuhinya. Perbezaan antara keperluan pelanggan boleh menjadi drastik.
Akibatnya, ini adalah salah satu daripada beberapa segmen industri salutan Rusia, di mana harga bukanlah antara faktor utama yang menentukan permintaan.
Sebagai contoh, Rosneft membenarkan 224 jenis salutan anti-menghakis, menurut daftar Rusia bagi pembekal salutan industri minyak dan gas. Sebagai perbandingan, Gazprom meluluskan 55 salutan dan Transneft hanya 34.
Dalam sesetengah segmen, bahagian import agak tinggi. Sebagai contoh, syarikat Rusia mengimport hampir 80 peratus lapisan untuk projek luar pesisir.
Persaingan di pasaran Rusia untuk salutan anti-menghakis sangat kuat, kata Dmitry Smirnov, pengarah besar Loji Kimia Moscow. Ini mendorong syarikat untuk bersaing dengan permintaan dan melancarkan pengeluaran barisan salutan baharu setiap beberapa tahun. Syarikat itu juga menjalankan pusat perkhidmatan, mengawal aplikasi salutan, tambahnya.
“Syarikat salutan Rusia mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk mengembangkan pengeluaran, yang akan mengurangkan import. Kebanyakan salutan untuk syarikat minyak dan gas, termasuk untuk projek luar pesisir, dihasilkan di kilang Rusia. Hari ini, untuk memperbaiki keadaan ekonomi, bagi semua negara, adalah penting untuk meningkatkan keluaran barangan pengeluaran mereka sendiri,” kata Dubrobsky.
Kekurangan bahan mentah untuk pengeluaran salutan anti-menghakis disenaraikan antara faktor yang menghalang syarikat Rusia daripada mengembangkan bahagian mereka di pasaran, lapor Industrial Coatings, memetik penganalisis pasaran tempatan. Sebagai contoh, terdapat kekurangan isosianat alifatik, resin epoksi, habuk zink dan beberapa pigmen.
“Industri kimia sangat bergantung kepada bahan mentah yang diimport dan sensitif terhadap harganya. Terima kasih kepada pembangunan produk baharu di Rusia dan penggantian import, terdapat trend positif dari segi bekalan bahan mentah untuk industri salutan,” kata Dubrobsky.
“Adalah perlu untuk meningkatkan lagi kapasiti untuk bersaing, contohnya, dengan pembekal Asia. Pengisi, pigmen, resin, khususnya alkyd dan epoksi, kini boleh dipesan daripada pengeluar Rusia. Pasaran untuk pengeras isosianat dan bahan tambahan berfungsi disediakan terutamanya oleh import. Kebolehlaksanaan untuk membangunkan pengeluaran komponen ini mesti dibincangkan di peringkat negeri."
Salutan untuk projek luar pesisir dalam perhatian
Projek luar pesisir Rusia yang pertama ialah platform pegun pengeluaran minyak tahan ais luar pesisir Prirazlomnaya di Laut Pechora, selatan Novaya Zemlya. Gazprom memilih Chartek 7 daripada International Paint Ltd. Syarikat itu dilaporkan membeli 350,000 kg salutan untuk perlindungan anti-menghakis platform.
Sebuah lagi syarikat minyak Rusia Lukoil telah mengendalikan platform Korchagin sejak 2010 dan platform Philanovskoe sejak 2018, kedua-duanya di Laut Caspian.
Jotun menyediakan salutan anti-menghakis untuk projek pertama dan Hempel untuk yang kedua. Dalam segmen ini, keperluan untuk salutan adalah sangat ketat, kerana pemulihan peguam salutan di bawah air adalah mustahil.
Permintaan untuk salutan anti-karat untuk segmen luar pesisir terikat dengan masa depan industri minyak dan gas global. Rusia memiliki kira-kira 80 peratus sumber minyak dan gas yang tersimpan di bawah rak Artik dan sebahagian besar rizab yang diterokai.
Sebagai perbandingan, AS hanya memegang 10 peratus sumber simpanan, diikuti oleh Kanada, Denmark, Greenland dan Norway, yang membahagikan baki 10 peratus di antara mereka. Dianggarkan rizab minyak luar pesisir Rusia yang diterokai menambah sehingga lima bilion tan setara minyak. Norway berada di tempat kedua jauh dengan satu bilion tan rizab terbukti.
"Tetapi atas beberapa sebab - kedua-dua ekonomi dan alam sekitar - sumber tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan," kata Anna Kireeva, penganalisis organisasi perlindungan alam sekitar Bellona. “Menurut banyak anggaran, permintaan global untuk minyak boleh meningkat sejurus empat tahun dari sekarang, pada 2023. Dana pelaburan kerajaan yang besar yang dibina atas minyak juga menarik diri daripada pelaburan dalam sektor minyak – satu langkah yang boleh merangsang pergeseran modal global daripada bahan api fosil apabila kerajaan dan pelabur institusi mencurahkan dana kepada tenaga boleh diperbaharui."
Pada masa yang sama, penggunaan gas asli dijangka berkembang dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang – dan gas merupakan sebahagian besar daripada pegangan sumber Rusia bukan sahaja di rak Artik tetapi juga di darat. Presiden Vladimir Putin berkata beliau berhasrat untuk menjadikan Rusia pembekal gas asli terbesar di dunia – satu prospek yang tidak mungkin memandangkan persaingan Moscow dari Timur Tengah, tambah Kireeva.
Walau bagaimanapun, syarikat minyak Rusia mendakwa bahawa projek rak mungkin akan menjadi masa depan industri minyak dan gas Rusia.
Salah satu kawasan strategik utama Rosneft ialah pembangunan sumber hidrokarbon di pelantar benua, kata syarikat itu.
Hari ini, apabila hampir semua medan minyak dan gas darat utama ditemui dan dibangunkan, dan apabila teknologi dan pengeluaran minyak syal berkembang pesat, hakikat bahawa masa depan pengeluaran minyak dunia terletak di pelantar benua Lautan Dunia tidak dapat dinafikan, Rosneft kata dalam satu kenyataan di laman webnya. Rak Rusia mempunyai kawasan terbesar di dunia: Lebih daripada enam juta km dan Rosneft ialah pemegang lesen terbesar untuk pelantar benua Rusia, tambah syarikat itu.
Masa siaran: Apr-17-2024
