Projek baharu dalam industri minyak dan gas Rusia, termasuk di pelantar Artik, menjanjikan pertumbuhan berterusan ke pasaran domestik untuk salutan anti-karat.
Pandemik COVID-19 telah membawa impak yang besar, tetapi jangka pendek, terhadap pasaran hidrokarbon global. Pada bulan April 2020, permintaan minyak global mencapai tahap terendah sejak tahun 1995, menurunkan harga penanda aras minyak mentah Brent kepada $28 setong selepas peningkatan terpantas dalam bekalan minyak lebihan.
Pada satu ketika, harga minyak AS telah bertukar menjadi negatif buat kali pertama dalam sejarah. Walau bagaimanapun, peristiwa dramatik ini nampaknya tidak menghentikan aktiviti industri minyak dan gas Rusia, memandangkan permintaan global untuk hidrokarbon diunjurkan akan pulih dengan cepat.
Sebagai contoh, IEA menjangkakan permintaan minyak akan pulih ke tahap pra-krisis seawal tahun 2022. Pertumbuhan permintaan gas – meskipun terdapat pengurangan rekod pada tahun 2020 – dijangka kembali dalam jangka masa panjang, sehingga tahap tertentu, disebabkan oleh percepatan penukaran arang batu kepada gas global untuk penjanaan kuasa.
Syarikat gergasi Rusia, Lukoil, Novatek dan Rosneft, serta syarikat-syarikat lain merancang untuk melancarkan projek baharu dalam bidang pengekstrakan minyak dan gas di darat dan di pelantar Artik. Kerajaan Rusia melihat eksploitasi rizab Artiknya melalui LNG sebagai teras Strategi Tenaganya hingga 2035.
Dalam latar belakang ini, permintaan Rusia untuk salutan anti-karat juga mempunyai ramalan yang cerah. Jualan keseluruhan dalam segmen ini berjumlah Rub18.5 bilion pada tahun 2018 ($250 juta), menurut kajian yang dijalankan oleh badan pemikir Discovery Research Group yang berpangkalan di Moscow. Salutan bernilai Rub7.1 bilion ($90 juta) telah diimport ke Rusia, walaupun import dalam segmen ini cenderung menurun, menurut penganalisis.
Sebuah lagi agensi perundingan yang berpangkalan di Moscow, Concept-Center, menganggarkan bahawa jualan di pasaran adalah antara 25,000 dan 30,000 tan dari segi fizikal. Contohnya, pada tahun 2016, pasaran untuk aplikasi salutan anti-karat di Rusia dianggarkan bernilai Rub 2.6 bilion ($42 juta). Pasaran ini dipercayai berkembang dengan stabil sejak beberapa tahun lalu dengan kadar purata dua hingga tiga peratus setahun.
Peserta pasaran meluahkan keyakinan bahawa permintaan untuk salutan dalam segmen ini akan meningkat pada tahun-tahun akan datang, walaupun kesan pandemik COVID-19 masih belum reda.
“Menurut ramalan kami, permintaan akan meningkat sedikit [dalam tahun-tahun akan datang]. Industri minyak dan gas memerlukan lapisan anti-karat, tahan haba, kalis api dan jenis salutan lain untuk melaksanakan projek baharu. Pada masa yang sama, permintaan beralih kepada salutan polifungsi lapisan tunggal. Sudah tentu, seseorang tidak boleh mengabaikan akibat pandemik koronavirus, yang, secara kebetulan, masih belum berakhir,” kata Maxim Dubrovsky, pengarah besar pengeluar salutan Rusia, Akrus. “Di bawah ramalan pesimis, pembinaan [dalam industri minyak dan gas] mungkin tidak berjalan secepat yang dirancang sebelum ini.
Negeri sedang mengambil langkah-langkah untuk merangsang pelaburan dan mencapai kadar pembinaan yang dirancang.”
Persaingan bukan harga
Terdapat sekurang-kurangnya 30 pemain dalam pasaran salutan anti-karat Rusia, menurut Industrial Coatings. Pemain asing utama ialah Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, antara lain.
Pembekal terbesar Rusia ialah Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga dan Raduga.
Dalam tempoh lima tahun yang lalu, beberapa syarikat bukan Rusia, termasuk Jotun, Hempel dan PPG telah menempatkan pengeluaran salutan anti-karat di Rusia. Terdapat rasional ekonomi yang jelas di sebalik keputusan sedemikian. Tempoh bayaran balik pelancaran salutan anti-karat baharu di pasaran Rusia adalah antara tiga hingga lima tahun, anggaran Azamat Gareev, ketua ZIT Rossilber.
Menurut Industrial Coatings, segmen pasaran salutan Rusia ini boleh digambarkan sebagai oligopsoni – satu bentuk pasaran di mana bilangan pembeli adalah kecil. Sebaliknya, bilangan penjual adalah besar. Setiap pembeli Rusia mempunyai set keperluan dalaman yang agak ketat yang mesti dipatuhi oleh pembekal. Perbezaan antara keperluan pelanggan boleh menjadi drastik.
Akibatnya, ini adalah salah satu daripada beberapa segmen industri salutan Rusia, di mana harga bukanlah antara faktor utama yang menentukan permintaan.
Contohnya, Rosneft telah meluluskan 224 jenis salutan anti-karat, menurut daftar pembekal salutan industri minyak dan gas Rusia. Sebagai perbandingan, Gazprom meluluskan 55 salutan dan Transneft hanya 34.
Dalam sesetengah segmen, bahagian import agak tinggi. Contohnya, syarikat Rusia mengimport hampir 80 peratus salutan untuk projek luar pesisir.
Persaingan di pasaran Rusia untuk salutan anti-karat sangat kuat, kata Dmitry Smirnov, pengarah besar Moscow Chemical Plant. Ini mendorong syarikat untuk memenuhi permintaan dan melancarkan pengeluaran barisan salutan baharu setiap beberapa tahun. Syarikat itu juga mengendalikan pusat servis, mengawal aplikasi salutan, tambahnya.
“Syarikat-syarikat salutan Rusia mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk mengembangkan pengeluaran, yang akan mengurangkan import. Kebanyakan salutan untuk syarikat minyak dan gas, termasuk untuk projek luar pesisir, dihasilkan di kilang-kilang Rusia. Pada masa kini, untuk memperbaiki keadaan ekonomi, bagi semua negara, adalah penting untuk meningkatkan output barangan pengeluaran mereka sendiri,” kata Dubrobsky.
Kekurangan bahan mentah untuk pengeluaran salutan anti-karat disenaraikan antara faktor yang menghalang syarikat Rusia daripada mengembangkan bahagian mereka di pasaran, lapor Industrial Coatings, memetik penganalisis pasaran tempatan. Contohnya, terdapat kekurangan isosianat alifatik, resin epoksi, habuk zink dan beberapa pigmen.
“Industri kimia sangat bergantung pada bahan mentah yang diimport dan sensitif terhadap harganya. Hasil daripada pembangunan produk baharu di Rusia dan penggantian import, terdapat trend positif dari segi bekalan bahan mentah untuk industri salutan,” kata Dubrobsky.
"Adalah perlu untuk meningkatkan lagi kapasiti untuk bersaing, contohnya, dengan pembekal Asia. Pengisi, pigmen, resin, khususnya alkid dan epoksi, kini boleh dipesan daripada pengeluar Rusia. Pasaran untuk pengeras isosianat dan bahan tambahan berfungsi disediakan terutamanya oleh import. Kemungkinan untuk membangunkan pengeluaran komponen ini mesti dibincangkan di peringkat negeri."
Salutan untuk projek luar pesisir menjadi tumpuan
Projek luar pesisir Rusia yang pertama ialah platform pegun penghasil minyak tahan ais luar pesisir Prirazlomnaya di Laut Pechora, selatan Novaya Zemlya. Gazprom memilih Chartek 7 daripada International Paint Ltd. Syarikat itu dilaporkan membeli 350,000 kg salutan untuk perlindungan anti-karat platform tersebut.
Sebuah lagi syarikat minyak Rusia, Lukoil, telah mengendalikan platform Korchagin sejak 2010 dan platform Philanovskoe sejak 2018, kedua-duanya di Laut Kaspia.
Jotun menyediakan salutan anti-karat untuk projek pertama dan Hempel untuk projek kedua. Dalam segmen ini, keperluan untuk salutan adalah sangat ketat, memandangkan pemulihan peguam salutan di bawah air adalah mustahil.
Permintaan untuk salutan anti-karat untuk segmen luar pesisir terikat dengan masa depan industri minyak dan gas global. Rusia memiliki kira-kira 80 peratus sumber minyak dan gas yang terletak di bawah pelantar Artik dan sebahagian besar rizab yang diterokai.
Sebagai perbandingan, AS hanya memegang 10 peratus sumber simpanan, diikuti oleh Kanada, Denmark, Greenland dan Norway, yang membahagikan baki 10 peratus di antara mereka. Rizab minyak luar pesisir Rusia yang dianggarkan berjumlah lima bilion tan setara minyak. Norway berada di tempat kedua dengan satu bilion tan rizab terbukti.
“Tetapi atas beberapa sebab – baik ekonomi mahupun alam sekitar – sumber tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan,” kata Anna Kireeva, penganalisis organisasi perlindungan alam sekitar Bellona. “Menurut banyak anggaran, permintaan global untuk minyak mungkin mendatar seawal empat tahun dari sekarang, pada tahun 2023. Dana pelaburan kerajaan yang besar yang dibina atas minyak juga menarik diri daripada pelaburan dalam sektor minyak – satu langkah yang boleh mendorong peralihan modal global daripada bahan api fosil apabila kerajaan dan pelabur institusi mencurahkan dana kepada tenaga boleh diperbaharui.”
Pada masa yang sama, penggunaan gas asli dijangka meningkat dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang – dan gas merupakan sebahagian besar daripada pegangan sumber Rusia bukan sahaja di pelantar Artik tetapi juga di darat. Presiden Vladimir Putin berkata beliau berhasrat untuk menjadikan Rusia pembekal gas asli terbesar di dunia – prospek yang tidak mungkin memandangkan persaingan Moscow dari Timur Tengah, tambah Kireeva.
Walau bagaimanapun, syarikat minyak Rusia mendakwa bahawa projek rak itu berkemungkinan akan menjadi masa depan industri minyak dan gas Rusia.
Salah satu bidang strategik utama Rosneft ialah pembangunan sumber hidrokarbon di pelantar benua, kata syarikat itu.
Hari ini, apabila hampir semua medan minyak dan gas utama di darat ditemui dan dibangunkan, dan apabila teknologi dan pengeluaran minyak syal berkembang pesat, hakikat bahawa masa depan pengeluaran minyak dunia terletak di pelantar benua Lautan Dunia tidak dapat dinafikan, kata Rosneft dalam satu kenyataan di laman webnya. Pelantar Rusia mempunyai keluasan terbesar di dunia: Lebih daripada enam juta km2 dan Rosneft merupakan pemegang lesen terbesar untuk pelantar benua Rusia, tambah syarikat itu.
Masa siaran: 17-Apr-2024
