Pasaran Salutan Marin di Asia

Asia menyumbang sebahagian besar pasaran salutan marin global disebabkan penumpuan industri pembinaan kapal di Jepun, Korea Selatan dan China.

Pasaran salutan marin di negara-negara Asia telah dikuasai oleh kuasa besar pembinaan kapal seperti Jepun, Korea Selatan, Singapura, dan China. Dalam tempoh 15 tahun yang lalu, pertumbuhan dalam industri pembinaan kapal di India, Vietnam dan Filipina telah menyediakan peluang yang besar untuk pengeluar salutan marin. Coatings World membentangkan gambaran keseluruhan pasaran salutan marin di Asia dalam ciri ini.

Gambaran Keseluruhan Pasaran Salutan Marin di Rantau Asia

Dianggarkan bernilai USD$3,100 juta pada penghujung 2023, pasaran salutan marin telah muncul sebagai sub-segmen penting bagi keseluruhan industri cat dan salutan sepanjang satu setengah dekad yang lalu.

Asia menyumbang sebahagian besar pasaran salutan marin global disebabkan penumpuan industri pembinaan kapal di Jepun, Korea Selatan
dan China. Kapal baharu menyumbang 40-45% daripada jumlah salutan marin. Pembaikan dan penyelenggaraan menyumbang kira-kira 50-52% daripada jumlah pasaran salutan marin, manakala bot keseronokan/kapal layar membentuk 3-4% daripada pasaran.

Seperti yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya, Asia adalah pusat industri salutan marin global. Mengambil kira sebahagian besar bahagian pasaran, rantau ini menempatkan kuasa pembinaan kapal yang mantap dan beberapa pencabar baharu.

Wilayah Timur Jauh - termasuk China, Korea Selatan, Jepun dan Singapura - ialah wilayah kuasa besar dalam industri salutan marin. Negara-negara ini mempunyai industri pembinaan kapal yang teguh dan perdagangan maritim yang ketara, memacu permintaan yang besar untuk salutan marin. Permintaan untuk salutan marin di negara-negara ini dijangka mencatatkan kadar pertumbuhan yang stabil dalam jangka pendek dan sederhana.

Dalam dua belas bulan terakhir (Julai 2023- Jun 2024), jualan salutan untuk kapal baharu meningkat dengan ketara, berikutan pemulihan permintaan dari China dan Korea Selatan. Jualan salutan pembaikan kapal meningkat dengan ketara, sebahagiannya disebabkan peningkatan keperluan kapal untuk mengurangkan pelepasan CO2, untuk mematuhi peraturan bahan api marin.

Penguasaan Asia dalam pembinaan kapal dan seterusnya dalam salutan marin telah mengambil masa beberapa dekad untuk dicapai. Jepun menjadi kuasa pembinaan kapal global pada 1960-an, Korea Selatan pada 1980-an dan China pada 1990-an.

Kini beberapa ela dari Jepun, Korea Selatan dan China adalah pemain terbesar dalam setiap empat segmen pasaran utama: kapal tangki, kapal pengangkut pukal, kapal kontena dan kapal luar pesisir seperti platform pengeluaran dan penyimpanan terapung dan kapal pengegasan LNG.
Secara tradisinya, Jepun dan Korea Selatan telah menawarkan teknologi dan kebolehpercayaan yang unggul berbanding China. Bagaimanapun, berikutan pelaburan besar dalam industri pembinaan kapalnya, China kini menghasilkan kapal yang lebih baik dalam segmen yang lebih kompleks seperti kapal kontena ultra-besar 12,000-14,000 unit bersamaan 20 kaki (TEU).

Pengeluar Salutan Marin Utama

Pasaran salutan marin cukup banyak disatukan, dengan pemain terkemuka seperti Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint dan Sherwin-Williams menyumbang lebih daripada 90% bahagian pasaran keseluruhan.

Dengan jumlah jualan 11,853 juta NOK ($1.13 bilion) pada 2023 daripada perniagaan marinnya, Jotun adalah antara pengeluar salutan marin global terbesar. Hampir 48% daripada salutan marin syarikat telah dijual di tiga negara utama di Asia – Jepun, Korea Selatan dan China – pada 2023.

Dengan jualan global sebanyak €1,482 juta jualan daripada perniagaan salutan marinnya pada 2023, AkzoNobel ialah salah satu pengeluar dan pembekal salutan marin terbesar.

Pengurusan AkzoNobel menyatakan dalam laporan tahunan 2023nya, "Pelantunan berterusan perniagaan salutan marin kami juga ketara di belakang cadangan jenama yang kukuh, kepakaran teknikal dan tumpuan pada kemampanan. Sementara itu, kami mewujudkan semula kehadiran kami dalam pasaran marin binaan baharu di Asia, memfokuskan pada kapal teknikal, di mana kami menyediakan sistem Intersleekis intersleek yang berprestasi tinggi yang benar-benar bebas bahan kimia. penyelesaian yang memberikan penjimatan bahan api dan pelepasan untuk pemilik dan pengendali serta membantu menyokong cita-cita penyahkarbonan industri.”

Chugkou Paints melaporkan jumlah jualan 101,323 juta yen ($710 juta) daripada produk salutan marinnya.

Negara Pemacu Permintaan Baharu

Sehingga kini didominasi oleh Jepun, Korea Selatan dan China, pasaran salutan marin Asia telah menyaksikan permintaan yang stabil dari beberapa negara Asia Tenggara dan India. Beberapa negara ini dijangka muncul sebagai pusat pembinaan dan pembaikan kapal utama dalam jangka sederhana dan panjang.

Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan India khususnya dijangka memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri salutan marin pada tahun-tahun akan datang.

Sebagai contoh, industri maritim Vietnam telah diisytiharkan sebagai sektor keutamaan oleh kerajaan Vietnam dan berada di landasan untuk menjadi salah satu hab pembinaan kapal dan pembaikan kapal terbesar di Asia. Permintaan untuk salutan marin merentasi kedua-dua armada perkapalan domestik dan asing yang berlabuh kering di Vietnam diunjurkan berkembang dengan ketara dalam beberapa tahun akan datang.

"Kami telah mengembangkan jejak kami di Vietnam untuk memasukkan salutan marin," kata Ee Soon Hean, pengarah besar, Nippon Paint Vietnam, yang menubuhkan pangkalan pembuatan di Vietnam pada 2023. "Pertumbuhan berterusan dalam sektor maritim menyebabkan pengembangan semua hab pembinaan dan pembaikan kapal utama di negara ini. Terdapat enam ela besar di utara, kira-kira dua meter di utara, sama di selatan dan 40 penyelidikan kami. kapal yang memerlukan salutan, termasuk binaan baharu dan tonase sedia ada.”
Faktor Kawal Selia dan Persekitaran untuk Meningkatkan Permintaan Salutan Marin
Faktor kawal selia dan persekitaran dijangka memacu permintaan dan premiumisasi industri salutan marin pada tahun-tahun akan datang.

Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO), industri pengangkutan maritim kini bertanggungjawab untuk 3% daripada pelepasan karbon dunia. Untuk mengatasinya, industri kini didorong oleh kerajaan, pengawal selia antarabangsa dan masyarakat yang lebih luas untuk membersihkan tindakannya.

IMO telah memperkenalkan undang-undang yang mengehadkan dan mengurangkan pelepasan ke udara dan laut. Bermula dari Januari 2023, semua kapal melebihi 5,000 tan kasar dinilai mengikut Penunjuk Intensiti Karbon (CII) IMO, yang menggunakan kaedah piawai untuk mengira pelepasan kapal.

Salutan badan kapal telah muncul sebagai kawasan tumpuan utama bagi syarikat perkapalan dan pengeluar kapal dalam mengurangkan kos bahan api dan pelepasan. Badan kapal yang bersih meminimumkan rintangan, menghapuskan kehilangan kelajuan dan dengan itu memelihara bahan api dan mengurangkan pelepasan. Kos bahan api biasanya mewakili antara 50 dan 60% daripada perbelanjaan operasi. Projek GloFouling IMO melaporkan pada tahun 2022 bahawa pemilik boleh menjimatkan sebanyak USD 6.5 juta setiap kapal untuk kos bahan api dalam tempoh lima tahun dengan mengguna pakai pembersihan badan kapal dan kipas yang proaktif.