Pasaran Salutan Marin di Asia

Asia menyumbang sebahagian besar pasaran salutan marin global disebabkan oleh kepekatan industri pembinaan kapal di Jepun, Korea Selatan dan China.

Pasaran salutan marin di negara-negara Asia telah dikuasai oleh kuasa besar pembinaan kapal yang mantap seperti Jepun, Korea Selatan, Singapura dan China. Dalam tempoh 15 tahun yang lalu, pertumbuhan dalam industri pembinaan kapal di India, Vietnam dan Filipina telah menyediakan peluang yang besar untuk pengeluar salutan marin. Coatings World membentangkan gambaran keseluruhan pasaran salutan marin di Asia dalam ciri ini.

Gambaran Keseluruhan Pasaran Salutan Marin di Rantau Asia

Dianggarkan bernilai USD$3,100 juta pada akhir tahun 2023, pasaran salutan marin telah muncul sebagai subsegmen penting dalam keseluruhan industri cat dan salutan sepanjang satu setengah dekad yang lalu.

Asia menyumbang sebahagian besar pasaran salutan marin global disebabkan oleh kepekatan industri pembinaan kapal di Jepun, Korea Selatan
dan China. Kapal baharu menyumbang 40-45% daripada jumlah salutan marin. Pembaikan dan penyelenggaraan menyumbang kira-kira 50-52% daripada jumlah pasaran salutan marin, manakala bot/kapal persiaran membentuk 3-4% daripada pasaran.

Seperti yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya, Asia merupakan pusat industri salutan marin global. Rantau ini merangkumi sebahagian besar bahagian pasaran dan menempatkan kuasa pembinaan kapal yang mantap dan beberapa pencabar baharu.

Rantau Timur Jauh – termasuk China, Korea Selatan, Jepun dan Singapura – merupakan wilayah kuasa besar dalam industri salutan marin. Negara-negara ini mempunyai industri pembinaan kapal yang mantap dan perdagangan maritim yang ketara, memacu permintaan yang besar untuk salutan marin. Permintaan untuk salutan marin di negara-negara ini dijangka mencatatkan kadar pertumbuhan yang stabil dalam jangka pendek dan sederhana.

Dalam tempoh dua belas bulan terakhir (Julai 2023- Jun 2024), jualan salutan untuk kapal baharu meningkat dengan ketara, disebabkan oleh pemulihan permintaan dari China dan Korea Selatan. Jualan salutan pembaikan kapal meningkat dengan ketara, sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan keperluan kapal untuk mengurangkan pelepasan CO2, bagi mematuhi peraturan bahan api marin.

Penguasaan Asia dalam pembinaan kapal dan seterusnya dalam salutan marin telah mengambil masa beberapa dekad untuk dicapai. Jepun menjadi kuasa pembinaan kapal global pada tahun 1960-an, Korea Selatan pada tahun 1980-an dan China pada tahun 1990-an.

Kini beberapa ela dari Jepun, Korea Selatan dan China merupakan pemain terbesar dalam setiap empat segmen pasaran utama: kapal tangki, pengangkut pukal, kapal kontena dan kapal luar pesisir seperti platform pengeluaran dan penyimpanan terapung serta kapal penggasan semula LNG.
Secara tradisinya, Jepun dan Korea Selatan menawarkan teknologi dan kebolehpercayaan yang unggul berbanding China. Walau bagaimanapun, susulan pelaburan yang besar dalam industri pembinaan kapalnya, China kini menghasilkan kapal yang lebih baik dalam segmen yang lebih kompleks seperti kapal kontena ultra besar dengan 12,000-14,000 unit bersamaan 20 kaki (TEU).

Pengeluar Salutan Marin Terkemuka

Pasaran salutan marin hampir menyatu, dengan pemain utama seperti Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint dan Sherwin-Williams menyumbang lebih daripada 90% daripada keseluruhan bahagian pasaran.

Dengan jumlah jualan sebanyak 11,853 juta NOK ($1.13 bilion) pada tahun 2023 daripada perniagaan marinnya, Jotun merupakan antara pengeluar salutan marin terbesar di dunia. Hampir 48% daripada salutan marin syarikat itu telah dijual di tiga negara utama di Asia – Jepun, Korea Selatan dan China – pada tahun 2023.

Dengan jualan global sebanyak €1,482 juta daripada perniagaan salutan marinnya pada tahun 2023, AkzoNobel merupakan salah satu pengeluar dan pembekal salutan marin terbesar.

Pihak pengurusan AkzoNobel menyatakan dalam laporan tahunan 2023, “Pemulihan berterusan perniagaan salutan marin kami juga ketara berdasarkan cadangan jenama yang kukuh, kepakaran teknikal dan tumpuan terhadap kemampanan. Sementara itu, kami mengukuhkan semula kehadiran kami dalam pasaran marin binaan baharu di Asia, dengan memberi tumpuan kepada kapal teknikal, di mana sistem Intersleek berprestasi tinggi kami memberikan pembezaan sebenar. Intersleek ialah penyelesaian pelepasan busuk bebas biosid yang memberikan penjimatan bahan api dan pelepasan untuk pemilik dan pengendali serta membantu menyokong cita-cita penyahkarbonan industri.”

Chugkou Paints melaporkan jumlah jualan sebanyak 101,323 juta yen ($710 juta) daripada produk salutan marinnya.

Negara-negara Pemacu Permintaan Baharu

Sehingga kini didominasi oleh Jepun, Korea Selatan dan China, pasaran salutan marin Asia telah menyaksikan permintaan yang stabil dari beberapa negara Asia Tenggara dan India. Sebahagian daripada negara-negara ini dijangka muncul sebagai pusat pembinaan dan pembaikan kapal utama dalam jangka sederhana dan panjang.

Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia dan India khususnya dijangka memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri salutan marin pada tahun-tahun akan datang.

Sebagai contoh, industri maritim Vietnam telah diisytiharkan sebagai sektor keutamaan oleh kerajaan Vietnam dan berada di landasan yang betul untuk menjadi salah satu hab pembinaan dan pembaikan kapal terbesar di Asia. Permintaan untuk salutan marin merentasi armada perkapalan domestik dan asing yang berlabuh kering di Vietnam diunjurkan akan meningkat dengan ketara dalam beberapa tahun akan datang.

“Kami telah mengembangkan jejak kami di Vietnam untuk merangkumi salutan marin,” kata Ee Soon Hean, pengarah besar, Nippon Paint Vietnam, yang menubuhkan pangkalan perkilangan di Vietnam pada tahun 2023. “Pertumbuhan berterusan dalam sektor maritim mengakibatkan pengembangan semua hab pembinaan dan pembaikan kapal utama di negara ini. Terdapat enam limbungan besar di utara, sama di selatan dan dua di tengah Vietnam. Kajian kami menunjukkan bahawa terdapat kira-kira 4,000 kapal yang memerlukan salutan, termasuk binaan baharu dan tan sedia ada.”
Faktor Kawal Selia dan Alam Sekitar untuk Meningkatkan Permintaan Salutan Marin
Faktor kawal selia dan persekitaran dijangka memacu permintaan dan premiumisasi industri salutan marin pada tahun-tahun akan datang.

Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO), industri pengangkutan maritim kini bertanggungjawab untuk 3% daripada pelepasan karbon dunia. Untuk mengatasi masalah ini, industri ini kini sedang didesak oleh kerajaan, pengawal selia antarabangsa dan masyarakat yang lebih luas untuk memperbaiki tindakannya.

IMO telah memperkenalkan undang-undang yang mengehadkan dan mengurangkan pelepasan ke udara dan laut. Bermula Januari 2023, semua kapal melebihi 5,000 tan kasar dinilai mengikut Petunjuk Keamatan Karbon (CII) IMO, yang menggunakan kaedah piawai untuk mengira pelepasan kapal.

Salutan badan kapal telah muncul sebagai bidang tumpuan utama bagi syarikat perkapalan dan pengeluar kapal dalam mengurangkan kos bahan api dan pelepasan. Badan kapal yang bersih meminimumkan rintangan, menghapuskan kehilangan kelajuan dan dengan itu menjimatkan bahan api serta mengurangkan pelepasan. Kos bahan api biasanya mewakili antara 50 dan 60% daripada perbelanjaan operasi. Projek GloFouling IMO melaporkan pada tahun 2022 bahawa pemilik boleh menjimatkan sehingga USD 6.5 juta setiap kapal ke atas kos bahan api dalam tempoh lima tahun dengan menerima pakai pembersihan badan kapal dan kipas proaktif.